데이터 안내
13F 보고서란?
미국에서 운용자산이 1억 달러 이상인 기관투자자는 매 분기가 끝난 뒤 45일 이내에 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form 13F를 제출해야 합니다. 여기에는 분기 말 기준으로 보유한 미국 상장 주식, ETF, 일부 옵션의 종목명·주식 수·평가액이 담겨 있습니다.
큰손레이더은 SEC EDGAR에 공개된 이 보고서를 자동으로 내려받아 투자자별 포트폴리오와 직전 분기 대비 매매 내역을 계산하고, 여러 투자자의 움직임을 종목별로 집계합니다.
이런 점에 주의하세요
- 시차가 있습니다. 보고서는 분기 말 기준이며 최대 45일 뒤에 공개됩니다. 공개 시점에는 이미 포지션이 바뀌었을 수 있습니다.
- 매수(롱) 포지션만 보입니다. 공매도, 현금, 채권 대부분, 미국 외 시장에 상장된 주식은 포함되지 않습니다.
- 매매 가격은 알 수 없습니다. 분기 중 언제, 얼마에 샀는지는 공개되지 않으며 평가액은 분기 말 기준입니다.
- 주식 분할이 있으면 주식 수가 늘어나 ‘추가매수’로 보일 수 있습니다.
- 퀀트·멀티전략 펀드는 종목 수가 수천 개에 이르고 회전율이 높아 개별 종목에 대한 확신으로 해석하기 어렵습니다.
- 국민연금 등 일부 기관은 위탁운용분이 빠지는 등 전체 보유 내역과 다를 수 있습니다.
집계 방법
- 같은 종목이 운용 주체별로 여러 줄에 나뉘어 보고된 경우 합산합니다. 옵션(풋·콜)은 주식 보유와 분리해 집계에서 제외합니다.
- 정정 보고서(13F-HR/A) 중 ‘재작성(Restatement)’은 원 보고서를 대체하고, ‘신규 보유분(New holdings)’은 원 보고서에 더합니다.
- 주식 수가 1% 넘게 늘면 추가매수, 1% 넘게 줄면 일부매도, 직전 분기에 없던 종목은 신규, 사라진 종목은 전량매도로 표시합니다.
- 홈 화면의 분기 집계는 추적 투자자의 절반 이상이 보고서를 제출한 가장 최근 분기를 기준으로 합니다.
- 종목 코드(CUSIP)는 OpenFIGI를 통해 티커로 변환합니다.
면책 조항
큰손레이더은 공개된 공시 자료를 정리해 보여주는 정보 서비스이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 데이터는 자동으로 수집·가공되어 오류가 있을 수 있으므로 중요한 판단 전에는 반드시 SEC 원문을 확인하세요. 투자에 따른 손실의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.